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Finanzkonzept

Das Angebot im Bereich Finanzdienstleistungen ist in den letzten Jahren immer größer und damit trotz - oder gerade wegen? - der Informationsmöglichkeiten des Internets für die meisten unüberschaubar geworden.

Wie das Richtige finden? ist eine Frage die sich verständlicher Weise viele Konsumenten stellen. Dazu bedarf es neben Fachwissens auch einer geeigneten Herangehensweise an die Thematik. Ich bin der Überzeugung:

© Photographer: Ryszard Laskowski | Agency: Dreamstime.com

Ich kann jemandem nur den richtigen Weg zeigen, wenn ich weiß, wo er sich befindet
und wohin er möchte.

Dieser Satz trifft sicher nicht nur (wörtlich genommen) beim Wandern oder Bergsteigen zu, sondern ganz genauso (im übertragenen Sinn), wenn es um den Weg zu Ihren finanziellen Zielen geht.

Um diesen mit Ihnen gemeinsam finden zu können, ist es jedoch notwendig, ganzheitlich vorzugehen und keinen wichtigen Bereich auszuklammern.

  • An erster Stelle steht deshalb die Finanzanalyse: Gemeinsam tragen wir bei einem ersten Gespräch alle wichtigen Informationen zu Ihrer aktuellen Situation, aber auch zu Ihren Zielen zusammen. Möglicherweise haben Sie auch bereits bestehende Sparformen, Versicherungsverträge oder Geldanlagen. Diese werden ebenfalls im Zuge dieses ersten Gesprächs erfasst. Eine solide Basis ist wichtig, denn:
Ein Konzept kann nur so gut sein wie die Bausteine, auf denen es aufbaut!
  • Diese Daten werden danach sorgfältig ausgewertet. Auf dieser Basis entsteht ein auf Sie persönlich zugeschnittenes Finanzkonzept: Es berücksichtigt Ihre Ausgangssituation ebenso wie Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und natürlich auch den Zeitraum, den Sie für Veranlagungen und Sparformen zu Verfügung haben - soll Ihr Kapital in 5 Jahren zur Verfügung stehen oder hat es 20 Jahre Zeit zu wachsen?
So entsteht ein Maßanzug, der optimal passt, aber auch jederzeit wieder geändert werden kann!
  • Der nächste Schritt ist die Auswahl der zur Erreichung Ihrer Ziele geeigneten Produktkategorien (Sparformen, Versicherungen,Â…).
  • Erst zuletzt erfolgt die Umsetzung des Konzepts anhand konkreter Produkte.  
    Als unabhängiger Vermögensberater und Versicherungsmakler kann ich aus einer breiten Angebotspalette wählen und Ihnen daher das für Sie optimale Produkt anbieten. Was Sie an Sparformen, Versicherungsverträgen usw. bereits mitbringen, wird überprüft und soweit als möglich in das Gesamtkonzept integriert. Sollten einzelne Produkte nicht optimal zur Erreichung Ihrer Ziele geeignet sein oder nicht zu Ihrer Risikobereitschaft oder Ihrem Anlagehorizont passen, so mache ich Ihnen gerne Vorschläge, wie Sie den Weg zu Ihren Zielen optimieren können.
  • Dieses Konzept stelle ich Ihnen in einem persönlichen Beratungsgespräch vor und Sie entscheiden frei, ob Sie es auch konkret umsetzen möchten. Selbstverständlich können in diesem Gespräch noch Einzelheiten Ihren besonderen Wünschen angepasst werden. Auch ist es nicht immer sinnvoll, ein Konzept sofort komplett zu realisieren. Manchmal ist eine stufenweise Umsetzung besser oder sogar notwendig.

Dieser ganzheitliche Zugang entspricht meiner Überzeugung, dass ich Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele so am besten unterstützen kann.

Auf Wunsch ist aber selbstverständlich auch eine Einzelproduktberatung möglich: Vielleicht suchen Sie gerade die beste Haushaltsversicherung für Ihre neue Wohnung oder möchten wissen, ob Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung wirklich so günstig ist, wie die Werbung verspricht? Auch für die Lösung solcher Fragen bin ich der richtige Ansprechpartner für Sie und stehe gerne zur Verfügung.
Wenn auch Sie nichts von 08/15-Methoden halten, sondern lieber auf persönliche Beratung setzen und ein Konzept nutzen möchten, das auf Sie persönlich zugeschnitten ist, so nutzen Sie einfach das Kontaktformular, um mir Ihre Wünsche mitzuteilen. Ich setze mich dann so bald als möglich mit Ihnen in Verbindung.
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fuss

Finanzielle Freiräume schaffen - Ziele realisieren

 

office@finanzberater-eisl.at 

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