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Ihre Vorteile

Ganzheitlichkeit

Durch die Erfassung Ihrer finanziellen Situation im Rahmen der Finanzanalyse kenne ich nicht nur einzelne Teilaspekte (wie etwa den Anlage-, den Versicherungs- oder den Finanzierungs-bereich), sondern habe einen Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation.
Das ist notwendig, denn nur durch die Einbeziehung all dieser Komponenten kann ein sinnvolles Finanzkonzept 
entstehen.

Individualität

Nicht für jeden Klienten, nicht für jedes Ziel ist das gleiche Produkt optimal. Ein und dasselbe Produkt kann in einem Fall zweckmäßig sein, in einem anderen nicht. Deshalb steht auch nicht die Auswahl eines Produkts an erster Stelle, sondern die Erstellung eines für Sie maßgeschneiderten Konzepts, in dem auf Ihre spezielle Situation und Ihre konkreten Ziele Rücksicht genommen wird.


Strategie

Ein gutes Konzept ist stufen-weise aufgebaut. Die Basis der Pyramide bildet sinnvoller- weise die Absicherung Ihrer vorhandenen Werte.

Darauf erst folgen
Vermögensaufbau
und schließlich zuletzt
Vermögensausbau.

Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel
step by step.

Unabhängigkeit

sowohl als Vermögensberater wie auch als Versicherungsmakler bin ich unabhängig und keinem bestimmten Produktanbieter verpflichtet.

Somit kann ich Ihnen in allen Bereichen jeweils genau jene Produkte anbieten, die optimal zur Erreichung Ihrer Ziele geeignet sind.

Kennen Sie einen Anbieter, der in allen Bereichen das für Sie beste Produkt anbieten könnte?


Kosten

Für die von mir erbrachte Dienstleistung (von Analyse über Auswertung, Konzepterstellung, Produktauswahl und Beratung bis zur Produkt-vermittlung) wird, sofern nicht anders vereinbart kein gesondertes Honorar verrechnet! Die Kosten sind also – genau so wie im Falle einer Abwicklung beim jeweiligen Anbieter selbst – je nach Produkt durch Provision, Ausgabeaufschlag o.ä. bereits gedeckt.

Für Sie als Klient bedeutet das, dass Sie als Gegenleistung nicht einfach nur irgendwelche Produkte bekommen, sondern genau solche, die das auf Sie zugeschnittene Konzept am besten in die Praxis umsetzen!


 


Begleitung durch alle Lebensphasen

Haben Sie sich für die Umsetzung Ihres persönlichen Finanzkonzepts entschieden, so gilt es, dieses Konzept auch auf dem Stand der Dinge zu halten – in Ihrem eigenen Interesse.

Nicht nur die Situation auf dem Kapitalmarkt ändert sich laufend (neue Produkte werden angeboten, neue gesetzliche Regelungen getroffen,…) auch Ihre persönliche Situation wird sich im Laufe der Jahre wandeln: Sie schließen vielleicht Ihre Ausbildung ab oder ergreifen einen neuen Beruf, bekommen eine Gehaltserhöhung oder werden vielleicht auch einmal arbeitslos. Sie haben das Singledasein satt und gründen eine Familie - oder erfüllen sich den Wunsch vom eigenen Haus.

Ein Konzept „von vorgestern“ – und mag es zum Zeitpunkt der Erstellung noch so sorgfältig angepasst gewesen sein - sieht da schnell „alt“ aus und hilft Ihnen nicht mehr optimal weiter auf dem Weg zu Ihren Zielen.

Daher mein Angebot: Setzen wir uns mindestens einmal pro Jahr zusammen und halten Ihr Konzept aktuell. Selbstverständlich kostenfrei, als Teil meines Serviceangebots - aber nicht verpflichtend.


 


Ein Ansprechpartner

Wer kennt das nicht: Sparbücher bei der Bank, die Lebensversicherung bei der einen, die Kfz-Versicherung bei einer zweiten und die Haushaltsversicherung schließlich bei einer dritten Versicherungsgesellschaft. Und überall ist natürlich ein anderer Berater zuständig!

Eine Situation, die sehr oft anzutreffen ist - für Sie aber ganz sicher weder praktisch noch sinnvoll.

Als unabhängiger Vermögensberater und  Versicherungsmakler bin ich Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, die mit sparen, versichern, vorsorgen oder finanzieren zusammenhängen – ohne dass Sie deshalb alles bei einem Anbieter abschließen müssen!

Sie haben also den Vorteil, nur einen Ansprech-partner zu haben, aber dennoch von überall das Beste zu bekommen.


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fuss

Finanzielle Freiräume schaffen - Ziele realisieren

 

office@finanzberater-eisl.at 

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